Режиссеры: Джон Стёрз (Великолепная Семерка), Дуилио Колетти
В ролях: Чарльз Бронсон, Джилл Айрлэнд, Марсель Боццуффи, Винсент Ван Паттен, Фаусто Тоцци, Этторе Манни, Коррадо Гаипа, Хосе Ниэто

Чино Вальдез (Чарльз Бронсон) – индеец полукровка, уединенно живущий в степях Дикой Америки. Всю свою жизнь ему приходилось отбиваться от нападок из-за своего происхождения. Угрюмый и недоверчивый он переселился подальше от людей, и в пустынной глуши нашел смысл своей жизни – в лошадях. Лошади, которых разводит, Чино вызывают зависть во всей округе, и местные жители, как и местные индейцы не раз предпринимали попытки выкрасть этих прекрасных животных, что еще больше озлобило героя Бронсона.
Но в одну ненастную ночь вся жизнь Вальдеза меняется – в поисках работы на его ферму случайно забредает мальчик-сирота. Сжалившись над голодным ребенком, Чино его оставил его у себя помогать по хозяйству. Появление в мирке Вальдеза нового человека круто меняет его жизнь. Всё в чем он был абсолютно убежден, подвергается сомнению: этот маленький человек не желает ему зла, не пытается его как-то обидеть… Благодаря общению с мальчиком он действительно понял насколько прекрасен мир человеческих отношений – мир общения, мир дружбы, мир любви. Мир всего того, чего он сам себя лишил, добровольно уйдя от общества людей.